ZURICH, 27 octobre (Reuters) – Le Credit Suisse prévoit de lever 4 milliards de francs suisses (4 milliards de dollars) auprès d’investisseurs, de supprimer des milliers d’emplois et de se concentrer de la banque d’investissement sur ses clients fortunés, alors que la banque tente de laisser derrière elle des années de scandales . son.
Le prêteur suisse a présenté jeudi ce que son président Axel Lehmann a appelé un “modèle de réussite” après avoir accumulé une perte inattendue de 4 milliards de francs suisses au troisième trimestre de l’année.
L’annonce a suivi des semaines torrides pour la banque et a échoué auprès des investisseurs. Ses actions, qui ont atteint des niveaux record ces dernières semaines, ont chuté d’environ 14% en début de séance, valorisant la banque assiégée à environ 11 milliards de francs.
Le Credit Suisse a déclaré que les clients avaient retiré des fonds ces dernières semaines à un rythme qui a fait manquer au prêteur certaines exigences réglementaires en matière de liquidités, soulignant l’impact des fluctuations sauvages du marché et d’une tempête de médias sociaux sur son activité.
Le groupe a ajouté qu’il est resté stable tout au long.
Les analystes ont réservé un accueil mitigé à cette annonce. Andreas Venditti de Vontobel a déclaré que la banque s’engageait dans un “long processus pour restaurer sa crédibilité”.
“Une exécution résolue et ne plus faire de faux pas sera la clé et il faudra du temps avant que les résultats ne commencent à apparaître”, a-t-il déclaré.
Le plan de restructuration comporte de nombreux éléments, allant de la suppression d’emplois à la réorientation des services bancaires pour les riches.
Il supprimera 2 700 emplois ou 5 % de ses effectifs d’ici la fin de cette année, réduisant finalement ses effectifs d’environ 9 000 à environ 43 000 d’ici la fin de 2025.
La banque suisse a déclaré qu’elle envisageait également de scinder sa banque d’investissement pour créer CS First Boston, axée sur les activités de conseil telles que les fusions et acquisitions et les transactions sur les marchés des capitaux.
La banque envisage de vendre une participation mais de conserver environ 50% dans la nouvelle entreprise, a déclaré une personne proche du dossier. Il étudie également la possibilité d’une introduction en bourse, a déclaré une autre source proche du dossier.
La Banque nationale saoudienne, détenue majoritairement par le gouvernement saoudien, a déclaré qu’elle investirait jusqu’à 1,5 milliard de francs dans Credit Suisse pour acquérir une participation pouvant atteindre 9,9% et pourrait investir dans la banque d’investissement.
Cette décision renforce l’influence saoudienne dans l’une des banques les plus connues de Suisse. Olayan Group, l’un des plus grands conglomérats familiaux saoudiens, avec un portefeuille d’investissement de plusieurs milliards de dollars, détient également une participation de 5% dans la banque.
La Qatar Investment Authority, qui détient environ 5% de la banque suisse, a refusé de commenter si elle prévoyait d’acheter des actions.
Le Credit Suisse a déclaré qu’il créerait une unité de libération de capital pour liquider des activités plus risquées et non stratégiques, tout en annonçant son intention de vendre une grande partie de ses activités de produits titrisés à un groupe d’investissement dirigé par Apollo.
La banque va également liquider certaines transactions commerciales sur les marchés émergents et les actions.
Sa lourde perte au troisième trimestre était en grande partie due aux radiations liées à la refonte de sa banque d’investissement, y compris des ajustements pour les crédits d’impôt manqués.
Les analystes de JPMorgan ont déclaré que “des questions subsistent” sur la restructuration de la banque d’investissement, ajoutant que la vente d’actions pèserait également sur les actions.
Le dernier renouvellement, qui vise à surmonter la pire crise de la banque de son histoire, est la troisième tentative ces dernières années par des directeurs généraux successifs de redresser le groupe.
Autrefois symbole de la fiabilité suisse, la réputation de la banque a été ternie par une série de scandales, dont une poursuite sans précédent pour blanchiment d’argent contre un gang criminel.
La banque avait rapidement levé des fonds et libéré des capitaux en vendant des actifs, soucieuse de limiter le montant de liquidités qu’elle devrait lever auprès des investisseurs pour financer sa refonte, gérer les frais de contentieux hérités et maintenir un coussin pour les marchés difficiles qui arrivaient.
Le Credit Suisse a besoin d’une refonte après une série d’erreurs coûteuses et sapant le moral qui ont entraîné un changement complet de direction.
En se recentrant de la banque d’investissement à risque vers la banque des riches du monde, le Credit Suisse suit les traces de son plus grand rival suisse, UBS.
Le redressement d’UBS a réussi en grande partie à cause d’un flot d’argent nouvellement imprimé des banques centrales du monde pour relancer l’économie pendant la crise financière.
Le Credit Suisse, quant à lui, tente de recentrer ses activités dans un monde confronté à la guerre, à une crise énergétique, à une inflation galopante et à un ralentissement économique.
L’année dernière, la banque a subi une perte de 5,5 milliards de dollars suite à l’effondrement de la société d’investissement américaine Archegos et a dû geler 10 milliards de dollars de fonds de financement de la chaîne d’approvisionnement liés au financier britannique insolvable Greensill, soulignant les failles de la gestion des risques.
Ses problèmes croissants l’ont même mis sur le radar des day traders au début du mois, lorsqu’une frénésie de spéculations sauvages sur sa santé a fait chuter le cours de son action à un niveau historiquement bas.
(1 $ = 0,9858 franc suisse)
Reportage supplémentaire de Michael Shields à Zurich et Yousef Saba à Dubaï; Écrit par John O’Donnell; Edité par Edmund Klamann
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