BIDADI, Inde, 22 août (Reuters) – Toyota redéfinit sa stratégie pour l’Inde, doublant son pari que les marchés émergents apprendront à aimer ses hybrides, tant que le prix sera correct.
Réputé pour sa Prius pionnière, le constructeur automobile japonais a du mal à vendre un grand nombre de sa berline hybride Camry depuis ses débuts en Inde en 2013, en partie à cause d’un prix affiché de plus de huit fois le revenu annuel d’une famille de la classe moyenne.
Cette fois, Toyota est déterminé à faire les choses différemment avec des hybrides à moindre coût, ont déclaré quatre dirigeants et fournisseurs de l’entreprise et de l’industrie qui ont fourni des détails jusqu’alors inédits sur la stratégie d’approvisionnement, de production et de tarification du constructeur automobile.
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Au cœur de la stratégie se trouve une poussée pour réduire le coût des groupes motopropulseurs entièrement hybrides en les fabriquant en Inde, où les usines du constructeur automobile fonctionnent bien en dessous de leur capacité, et en s’approvisionnant en matériaux clés au niveau national.
Toyota Motor (7203.T) tire également parti de sa coopération avec son partenaire Suzuki Motor (7269.T), propriétaire majoritaire du plus grand constructeur automobile indien Maruti (MRTI.NS), pour bénéficier de son savoir-faire en ingénierie à faible coût et doux. technologie hybride. .
“L’offre hybride est un tournant. Ce sera un test décisif pour l’avenir et le succès de Toyota en Inde”, a déclaré à Reuters une personne ayant une connaissance directe des plans de Toyota.
Un hybride complet peut fonctionner pendant de longues périodes à l’électricité, tandis que la technologie hybride légère ne fait que compléter le moteur à combustion pour aider à réduire les émissions. Cependant, les hybrides légers ont des batteries plus petites et coûtent beaucoup moins cher.
La stratégie indienne de Toyota est en contradiction avec ses rivaux mondiaux Volkswagen (VOWG_p.DE), General Motors (GM.N) et l’indien Tata Motors (TAMO.NS), qui se précipitent pour lancer des véhicules électriques purs (VE). le devant de la critique des investisseurs pour s’en tenir aux hybrides à combustibles fossiles.
Les hybrides sont généralement moins chers que les véhicules électriques car ils ont tendance à avoir des batteries plus petites et ne dépendent pas des bornes de recharge, des facteurs importants sur des marchés comme l’Inde où les clients sont sensibles aux prix et où l’infrastructure de recharge peut être inégale.
Toyota a refusé de partager des détails sur les économies de coûts, les futurs lancements de produits, les stratégies de tarification des voitures ou les plans de production de modèles hybrides complets ou légers en Inde.
Le plus grand constructeur automobile du monde a déclaré à Reuters qu’il souhaitait que davantage de premiers acheteurs en Inde aient des hybrides complets comme première étape vers l’électrification de masse, et qu’il continuerait d’augmenter l’approvisionnement et la production locaux pour rester compétitif.
APPRENDRE A AIMER LE SOFT
Le premier nouvel hybride de Toyota à rouler sur les routes indiennes sera l’Urban Cruiser Hyryder, un véhicule utilitaire sport (SUV) compact qui, selon deux personnes connaissant le plan, coûtera probablement environ 25 000 $, soit moins de la moitié du prix de la Camry.
Eso lo enfrentaría a los populares SUV medianos con motor de combustión fabricados por Hyundai Motor (005380.KS) y Kia Motor (000270.KS) en un segmento de rápido crecimiento que representa el 18% de las ventas de automóviles en India, el cuarto le plus grand du monde. marché automobile
Cependant, l’hybride complet Hyryder sera 31% plus économe en carburant que les modèles diesel de Hyundai et Kia, offrant une économie de 28 km par litre (65 miles par gallon), une mesure clé pour les acheteurs indiens.
Pour faire baisser le coût de l’Hyryder, qui sera vendu par Toyota et Suzuki, il utilisera soit un système hybride développé à l’origine pour les voitures sous-compactes, soit une taille plus petite, selon un ingénieur Toyota familier avec la technologie hybride.
Al combinar el sistema híbrido con un chasis de bajo costo y algunas partes de la parte superior de la carrocería de Suzuki, el resultado final es un SUV a la par o un poco más barato que el sedán Prius, cuyo precio inicial es de $25,000 en États-Unis.
“La complexité et le coût élevé des hybrides sont difficiles à battre, mais c’est un bon début”, a déclaré la source Toyota, qui n’a pas été impliquée dans le développement de l’Hyryder.
Les économies proviennent également de la collaboration avec Suzuki sur la conception et le développement du SUV, ainsi que de la mise à profit de l’échelle et du pouvoir de tarification avec les fournisseurs de Maruti, qui a produit huit des 10 modèles les plus vendus en Inde en 2021.
Pourtant, il existe une différence de coût de 3 400 $ entre l’hybride complet de Toyota et sa voiture à essence comparable en Inde, a déclaré une autre source, supérieure à la différence typique d’environ 2 000 $ pour Toyota dans la plupart des pays.
Pour stimuler les ventes sur le marché indien sensible aux prix, Toyota vendra également des Hyryders avec un groupe motopropulseur hybride léger fourni par Suzuki, un changement important pour Toyota, qui défend depuis longtemps les hybrides complets.
Le changement est une reconnaissance que Toyota n’a pas été en mesure de réduire le coût des hybrides complets au point où ils peuvent toujours rivaliser sur les prix sur des marchés comme l’Inde, ont déclaré des personnes familières avec la planification de Toyota.
Cela montre également comment Toyota modifie sa stratégie pour différents marchés, en fonction de ce que les acheteurs veulent et sont prêts à payer.
“Alors que nous baissons les prix … nous espérons augmenter notre nombre ainsi que notre part de marché”, a déclaré à Reuters Vikram Kirloskar, vice-président de Toyota Kirloskar Motor, l’unité indienne de la société japonaise.
Le prochain hybride de Toyota pour l’Inde sera un véhicule polyvalent, ou mini-fourgonnette, attendu plus tard cette année ou au début de 2023, ont déclaré deux sources.
IMMEUBLE A BIDADI
Les taxes sont un autre facteur qui affecte le prix de l’Hyryder. L’Inde prélève une taxe de 43 % sur les hybrides, au même niveau que les SUV essence ou diesel et bien supérieure à la taxe de 5 % sur les véhicules électriques.
Toyota fait pression pour que les taxes soient réduites, ont indiqué les sources. La société a déclaré qu’elle souhaitait que New Delhi fournisse un soutien, y compris des taxes, pour toutes les technologies vertes qui aident l’Inde à atteindre son objectif de réduction des émissions de carbone et de combustibles fossiles.
Jusqu’à présent, le gouvernement n’a montré aucun intérêt à étendre son soutien fiscal au-delà des véhicules électriques.
La fabrication de groupes motopropulseurs hybrides en Inde aligne Toyota sur les efforts du Premier ministre Narendra Modi pour stimuler la fabrication locale, en particulier à un moment où de grands constructeurs automobiles comme Ford Motor (FN) ont quitté le pays. Lire la suite
Cela survient également alors que l’Inde ajuste les objectifs d’efficacité énergétique et d’émissions pour les constructeurs automobiles. La vente d’hybrides aidera Toyota à répondre à ses exigences réglementaires, car les crédits qu’ils obtiendront serviront à compenser la production de véhicules à carburant fossile.
À l’usine Toyota Kirloskar Auto Parts de Bidadi, une ville industrielle près de Bangalore dans le sud de l’Inde, la nouvelle stratégie indienne du constructeur japonais est déjà en cours.
Coentreprise entre Toyota, sa filiale de pièces Aisin Seiki Co (7259.T) et Kirloskar Systems en Inde, l’usine fabrique des moteurs électriques pour le système hybride de Toyota.
L’E-Drive assure une transition transparente entre le moteur et le moteur électrique, et le déplacement de la fabrication de l’un des quatre composants clés du système hybride vers l’Inde est une étape majeure.
Toyota considère l’usine de Bidadi comme un point de départ pour construire une chaîne d’approvisionnement locale pour les véhicules électriques qu’elle apportera éventuellement en Inde.
“Nous avons maintenant la technologie de base, qu’il s’agisse d’un véhicule électrique ou hybride”, a déclaré Kirloskar.
“C’EST UN GROS PARI”
L’usine peut fabriquer 135 000 E-Drives par an sur une seule chaîne de montage et pourrait augmenter ce nombre à plus de 400 000 en en ajoutant deux autres.
Environ 55% des matières premières en valeur pour les E-Drives proviennent d’Inde, ont indiqué deux sources. Des biens d’équipement tels que des outils et des matrices y sont également fabriqués, bien que des aimants en terres rares soient importés pour les moteurs et certains autres composants.
Les économies de coûts sur les E-Drives fabriqués en Inde devraient être dans les “deux chiffres” en termes de pourcentage par rapport aux systèmes importés, a déclaré une source.
Toyota les exportera également au Japon pour les voitures hybrides fabriquées là-bas, ainsi que dans les pays d’Asie du Sud-Est.
“L’Inde est l’une des bases les moins chères pour ces pièces. Nous sommes compétitifs sur ce point”, a déclaré Kirloskar, ajoutant qu’il prévoyait d’exporter 40 à 50%, bien que cela puisse changer en fonction de la demande locale.
Parmi les trois autres principaux composants hybrides, Toyota fabrique déjà des moteurs en Inde, mais les batteries lithium-ion de 1,8 kilowattheure (kWh) et les unités de contrôle de puissance seront importées pour le moment.
Toyota construit l’Hyryder dans son usine modernisée et sous-utilisée de Bidadi, qui a une capacité annuelle de 200 000 voitures.
Plus de 50% des précommandes d’Hyryder concernent l’hybride complet, bien que les personnes au courant des plans de production de Toyota disent que cela pourrait se stabiliser à 30-40% avec l’hybride léger le moins cher le plus populaire en Inde, où la plupart des voitures se vendent moins cher. plus de 15 000 $.
“Une fois que les chiffres auront augmenté, le coût atteindra un point où les hybrides deviendront courants. Cela ouvrira la voie à un éventuel passage aux véhicules tout électriques ou à pile à combustible”, a déclaré une personne proche du dossier.
“C’est un gros pari, mais nous savons que l’électrification est l’avenir.”
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Reportage d’Aditi Shah à Bidadi, en Inde, et de Norihiko Shirouzu à Pékin; Edité par David Clarke
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