For Electric Vehicle Makers, Winners and Losers in Climate Bill

El paquete de clima y energía aprobado por el Congreso el viernes tiene como objetivo lograr dos objetivos que no siempre son compatibles: hacer que los vehículos eléctricos sean más asequibles y dejar a China fuera de la cadena de suministro.

Los representantes de la industria automotriz se han quejado de que los créditos fiscales propuestos de $7,500 para los compradores de vehículos eléctricos vienen con tantas condiciones que pocos autos calificarán. Los compradores no pueden tener ingresos muy altos, los vehículos no pueden costar demasiado y los automóviles y sus baterías deben cumplir con los requisitos de fabricación estadounidense que muchos fabricantes de automóviles no pueden lograr fácilmente.

“Va a ser mucho más difícil para los automóviles calificar y para los consumidores calificar para un crédito fiscal federal por la compra de un EV”, dijo John Bozzella, presidente de Alliance for Automotive Innovation, que representa a los grandes fabricantes de automóviles de EE. UU. y extranjeros.

Algunas empresas se beneficiarán más que otras de la amplia legislación, conocida como Ley de Reducción de la Inflación, que los demócratas en la Cámara aprobaron el viernes, allanando el camino para que el presidente Biden la convierta en ley.

Los nuevos créditos favorecen a empresas, como Tesla y General Motors, que llevan años vendiendo coches eléctricos y han reorganizado sus cadenas de suministro para producir vehículos en Estados Unidos. Una empresa conjunta entre GM y LG Energy Solution pronto abrirá una planta de baterías en Ohio, como parte de una ola de inversión en vehículos eléctricos por parte de fabricantes y proveedores de automóviles.

Los vehículos vendidos por Tesla y GM recuperarán la elegibilidad para los incentivos que los fabricantes de automóviles habían perdido porque habían vendido más de su cuota de 200.000 autos eléctricos según la ley actual. La legislación elimina ese tope.

La legislación podría ser más espinosa para empresas como Toyota y Stellantis, propietaria de Chrysler, Jeep y Ram, porque no han comenzado a fabricar o vender una gran cantidad de vehículos a batería en Estados Unidos.

La legislación penaliza efectivamente a las empresas de automóviles eléctricos más nuevas, como Lucid y Rivian, cuyos vehículos pueden ser demasiado caros para calificar para los créditos. Los incentivos se aplican a sedanes que no cuesten más de $55,000 y camionetas, camionetas o vehículos deportivos utilitarios que cuesten hasta $80,000.

El sedán más barato de Lucid comienza en más de $80,000. Las camionetas eléctricas de Rivian comienzan en $72,500 pero pueden superar fácilmente los $80,000 con opciones. La compañía dijo que estaba explorando si los clientes podrían asegurar los incentivos al hacer un acuerdo de compra vinculante antes de que la nueva ley entrara en vigencia.

Incluso los fabricantes de automóviles que podrían perder el acceso a los créditos fiscales podrían beneficiarse de la ley de otras formas. El proyecto de ley contiene miles de millones de dólares para ayudar a los fabricantes de automóviles a construir fábricas y establecer cadenas de suministro locales. Los concesionarios se beneficiarán de una disposición que otorga créditos de $4,000 a vehículos eléctricos usados, con pocas condiciones.

“Tenemos que analizar esta ley en su totalidad”, dijo Margo Oge, exdirectora de la Oficina de Transporte y Calidad del Aire de la Agencia de Protección Ambiental. “¿Es perfecto? No. Creará empleos y será bueno para el clima”.

Y una vez que los fabricantes de automóviles realicen los cambios en sus cadenas de suministro requeridos por el proyecto de ley, podrán ofrecer a los clientes incentivos generosos por el resto de la década y algo más. Puede tomar algunos años, pero eventualmente la legislación ayudará a que los autos eléctricos sean más baratos que los vehículos de gasolina y diesel, dicen los analistas.

“Ciertamente, el crédito fiscal al consumidor no se escribió de la forma en que yo lo escribiría”, dijo esta semana a los periodistas la senadora Debbie Stabenow, demócrata de Michigan, refiriéndose al incentivo de $7,500. Pero en aras de que se aprobara el proyecto de ley, dijo, accedió a los deseos del senador Joe Manchin III, demócrata de Virginia Occidental. Manchin ha dicho que tiene poco sentido subsidiar los vehículos eléctricos porque la demanda es tan fuerte que hay largas listas de espera para muchos modelos.

Aún así, la Sra. Stabenow agregó: “Aquí hay muchas cosas maravillosas para nosotros”.

Una característica del proyecto de ley que ha generado la mayor cantidad de quejas exigiría que para 2024 al menos el 50 por ciento de los componentes de una batería de automóvil eléctrico provengan de Estados Unidos, Canadá o México. El porcentaje sube al 100 por ciento en 2028. Y la parte de los minerales en las baterías que tienen que venir de Estados Unidos o de un aliado comercial subirá al 80 por ciento en 2026.

Algunos ejecutivos de la industria dijeron que las compañías automotrices tardarían cinco años en renovar sus cadenas de suministro lo suficiente como para que sus productos califiquen para créditos fiscales.

Otros dicen que es exagerado. “Me sorprendería si ese fuera el caso”, dijo Joe Britton, director ejecutivo de Zero Emission Transportation Association, cuyos miembros incluyen a Tesla y proveedores de baterías y materias primas.

Si bien la organización hubiera preferido menos restricciones, dijo Britton, “todavía vemos esto como un gran acelerador de la electrificación del transporte, especialmente en comparación con donde estábamos hace un mes”.

Algunas de las restricciones sobre la elegibilidad para un crédito fiscal pueden no ser tan estrictas como parecen y pueden estar sujetas a interpretación. Por ejemplo, dijo Stabenow, parecía que el crédito de $7,500 sería válido para todos los fabricantes hasta el próximo año antes de que entraran en vigor las restricciones de contenido.

La legislación deja que los reguladores decidan qué componentes se clasificarían como chinos. No está claro, por ejemplo, si empresas chinas como CATL, el fabricante de baterías más grande del mundo, quedarían fuera del mercado si produjeran baterías en Estados Unidos. Según los informes, CATL ha estado explorando la construcción de una fábrica en el sur para abastecer a Ford Motor y BMW.

La mayoría de los ambientalistas en general han aplaudido la Ley de Reducción de la Inflación, a pesar de las concesiones hechas a la industria de los combustibles fósiles ante la insistencia de Manchin, y aunque el proyecto de ley hace poco por el transporte público o los vehículos de dos ruedas como scooters y bicicletas eléctricas.

El Sierra Club, la organización ambiental sin fines de lucro, ha estado presionando durante mucho tiempo para recompensar a los compradores de vehículos eléctricos usados ​​y se alegró de ver eso en la factura, dijo Katherine García, directora de la Campaña Transporte Limpio para Todos de la organización.

Dijo que también tenía sentido no proporcionar incentivos a las personas de altos ingresos que no necesitaban la ayuda. Para calificar para el nuevo crédito para vehículos eléctricos, los compradores no pueden tener un ingreso imponible superior a $150,000 si son contribuyentes individuales o $300,000 para contribuyentes conjuntos. “Estira los dólares para las personas que más necesitan el reembolso”, dijo la Sra. García.

Tesla, que fabrica autos caros que son populares entre los profesionales adinerados, ha logrado vender más que todos sus rivales en el negocio de los autos eléctricos a pesar de haber perdido el acceso al crédito fiscal federal actual para autos eléctricos hace varios años. Eso sugiere que los compradores de autos de lujo seguirán comprando autos eléctricos, ya sea que reciban una exención de impuestos o no.

Eventualmente, los límites de ingresos alentarán a los fabricantes de automóviles a ofrecer vehículos menos costosos, dijo Mark Wakefield, codirector de la práctica automotriz e industrial de AlixPartners, una firma consultora. “Va a ver un enfoque láser en llegar por debajo de los límites de $ 80,000 y $ 55,000”.

Los límites de precios y las reglas hechas en Estados Unidos también alentarán a los fabricantes de automóviles a desarrollar baterías más baratas que requieran menos materias primas importadas. Tesla y otros fabricantes de automóviles ya están vendiendo automóviles con baterías a base de hierro y fosfato, conocidas como LFP, en lugar de baterías que contienen níquel y cobalto, que son costosas y provienen de países con antecedentes ambientales y de derechos humanos contaminados. Las baterías de fosfato de hierro son más pesadas pero generalmente menos costosas y más duraderas. La Ley de Reducción de la Inflación “va a aumentar el crecimiento de LFP”, dijo Wakefield.

La legislación contiene otras disposiciones que han recibido menos atención pero que podrían acelerar las ventas de vehículos eléctricos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Hay dinero para ayudar a las empresas a instalar cargadores de vehículos eléctricos, por ejemplo. Eso es importante para las personas que no tienen garajes o entradas de vehículos donde puedan instalar sus propios cargadores.

También hay créditos fiscales de hasta $40,000 para camiones y autobuses eléctricos o de hidrógeno. Los vehículos comerciales representan un porcentaje desproporcionado de los gases de efecto invernadero y los contaminantes nocivos del sector del transporte porque pasan mucho más tiempo en la carretera que los automóviles de pasajeros.

“Esto hace que la propulsión eléctrica por batería para vehículos comerciales sea convincente”, dijo Gareth Joyce, director ejecutivo de Proterra, una empresa de California que fabrica autobuses eléctricos y tecnología para camiones y otros vehículos comerciales.

Las cosas que el proyecto de ley presiona a los fabricantes de automóviles, como el uso de baterías fabricadas en EE. UU., “no se pueden lograr de la noche a la mañana”, dijo Mary T. Barra, directora ejecutiva de GM, durante una comparecencia con Biden este mes. Pero la legislación “será parte del catalizador que nos ayude a avanzar”, agregó.

Ford expresó casi la misma opinión que GM “Si bien sus objetivos de crédito fiscal al consumidor para vehículos eléctricos no se pueden lograr de la noche a la mañana, el proyecto de ley es un importante paso adelante para cumplir con nuestros objetivos climáticos nacionales compartidos y ayudar a fortalecer los empleos de fabricación estadounidenses”, dijo la compañía en una declaración que instó a la Cámara a aprobar la legislación.