Un acheteur portant un masque facial dans un magasin Dollar Tree à Pasadena, Californie, États-Unis, le 11 juin 2020. REUTERS/Mario Anzuoni
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NEW YORK, 1er août (Reuters) – Alors que l’inflation élevée oblige les Américains à dépenser plus pour l’essence et les factures, les consommateurs jeunes et à faible revenu commencent à ressentir la pression financière.
Les consommateurs de la génération Z et ceux dont la cote de crédit est faible prennent du retard sur les factures de carte de crédit et de prêt automobile et accumulent des dettes de carte de crédit à un rythme jamais vu depuis avant la pandémie.
Par exemple, les soldes des cartes de crédit des personnes âgées de 25 ans et moins ont augmenté de 30 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, contre une augmentation de seulement 11 % dans la population générale, selon un échantillon aléatoire de 12,5 millions de dossiers de crédit américains compilés. par la société d’évaluation du crédit VantageScore. Les soldes des emprunteurs subprime, ou des personnes ayant des cotes de crédit inférieures à 660, ont augmenté de près de 25 % au cours de la même période.
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Depuis des mois, les choses se présentent bien pour les consommateurs américains, avec leurs comptes bancaires gonflés par les mesures de relance du gouvernement, l’abstention des prêts étudiants et l’épargne à l’ère de la pandémie. Les dirigeants des banques ont toujours déclaré que les consommateurs disposaient de coussins financiers sains et dépensaient de l’argent malgré une inflation élevée et un ralentissement de l’économie. Lire la suite
Il y a maintenant des signes que certains Américains ont surchargé leurs finances en voyageant et en dînant au restaurant tout en payant moins de dettes sur leurs cartes de crédit, a déclaré Silvio Tavares, président et chef de la direction de VantageScore. Cela contraste avec les tendances des consommateurs à rembourser leurs prêts et à être plus économes au cours de la première année de la pandémie, selon les données de la Fed.
“Le consommateur est solide, ses bilans sont solides et son historique de paiement de la dette est solide par rapport aux moyennes historiques”, a déclaré Tavares. “Cependant, il y a des sujets de préoccupation. Le premier d’entre eux est que les consommateurs ajoutent de l’effet de levier.”
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que le temps presse pour faire baisser l’inflation, qui oscille autour de niveaux jamais vus depuis les années 1980. Lire la suite
Les données publiées jeudi ont montré que les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté à leur rythme le plus lent en deux ans, l’économie s’étant contractée de manière inattendue au deuxième trimestre. Lire la suite
Cette hausse des prix incite les consommateurs à réduire leurs dépenses discrétionnaires, selon des entreprises de vente au détail et de consommation, dont Walmart Inc (WMT.N) et le fabricant de marées Procter & Gamble Co (PG.N), qui ont abaissé les prévisions de croissance des ventes au cours de la semaine dernière. . Lire la suite
L’accélération rapide des prix pourrait exacerber les tensions financières chez les jeunes et les emprunteurs ayant de mauvaises cotes de crédit, a déclaré Tavares. Parmi les emprunteurs subprime, le pourcentage de cartes de crédit et de prêts automobiles en souffrance depuis plus de 30 jours a également augmenté, a constaté VantageScore. Les taux de défaillance des cartes de crédit sont maintenant revenus à leurs niveaux d’avant la pandémie pour les jeunes et les emprunteurs subprime, selon les données.
Bien que les taux de délinquance ne soient pas encore préoccupants, “c’est certainement quelque chose à surveiller”, a déclaré Tavares.
“Vous pouvez avoir un peu un canari dans un effet de mine de charbon. Si cela se produit avec un groupe, cela peut parfois se propager à un autre groupe.”
TransUnion, l’une des trois principales agences de notation de crédit à la consommation, estime que les taux d’impayés sur les cartes de crédit pourraient atteindre 8,4 % au premier trimestre 2023, contre 8 % au premier trimestre de cette année, si l’inflation reste élevée. Lire la suite
La dette moyenne d’un client subprime était de 22 988 $ au premier trimestre de 2022, sans compter les hypothèques, selon TransUnion. Cela représente une augmentation par rapport à 22 461 dollars un an plus tôt et à 22 970 dollars au premier trimestre 2020, avant le début de la pandémie aux États-Unis.
Les prêts automobiles représentent une part importante de cette dette, car la demande de véhicules a grimpé en flèche en 2021 aux États-Unis, faisant grimper le prix et la durée des prêts automobiles. Lire la suite
Un dirigeant d’un grand prêteur automobile basé aux États-Unis qui travaille avec de nombreux consommateurs subprime a déclaré que la demande avait changé la maxime selon laquelle une voiture perd de la valeur dès qu’elle quitte le concessionnaire.
Les clients qui accusent un retard de 90 jours paient plus souvent leur prêt en totalité, a déclaré l’exécutif, qui a demandé à ne pas être identifié en raison d’informations non publiques. Cela indique que les emprunteurs profitent des valeurs élevées des voitures pour vendre leur voiture, plutôt que de la voir reprise.
Pour l’instant, les impayés sur les prêts automobiles restent inférieurs à ce qu’ils étaient avant la pandémie, a déclaré l’exécutif.
“Nous pensons que les choses vont revenir à la normale, nous nous y attendions tous, mais vont-elles empirer ? C’est la question.”
QUALITÉ DU CRÉDIT
Une autre particularité de l’économie américaine d’aujourd’hui est que la cote de crédit moyenne a augmenté pendant la pandémie, en raison du fait que les consommateurs dépensent moins et remboursent leurs dettes.
Le VantageScore moyen était de 697 fin juin, en hausse de 13 points par rapport à janvier 2020.
Bank of America, la deuxième plus grande banque américaine en termes d’actifs, a récemment déclaré que la cote de crédit moyenne de ses clients était de 771.
Pour les consommateurs plus jeunes et à faible revenu qui ressentent plus rapidement le poids des chocs de prix dus à l’inflation, ces gains de crédit peuvent être ténus s’ils continuent d’accumuler des dettes de carte de crédit, ont déclaré des experts.
“Tous les nouveaux clients, ou les nouveaux clients du crédit, sont plus risqués”, a déclaré Moshe Orenbuch, analyste au Credit Suisse qui étudie les portefeuilles de prêts des banques. “Une grande partie de cette croissance (de la dette) remplace les soldes que les gens ont payés au début de COVID.”
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Informations d’Elizabeth Dilts Marshall; Edité par Lisa Shumaker
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