LONDRES/SINGAPOUR, 1er août (Reuters) – HSBC (HSBA.L) a rejeté une proposition du principal actionnaire chinois Ping An Insurance Group Co (601318.SS) de dissoudre le prêteur, une décision que la plus grande banque d’Europe a déclarée serait-il chere. , tout en affichant des bénéfices supérieurs aux attentes et promettant des dividendes plus importants.
Les commentaires de HSBC, basé à Londres, lundi, représentent sa défense la plus franche à ce jour depuis que la nouvelle de la proposition de Ping An de démanteler les opérations asiatiques du prêteur a éclaté en avril. Il précède l’assemblée des actionnaires de HSBC à Hong Kong mardi, où la proposition de l’assureur chinois sera discutée.
Et dans des mesures qui ont plu aux investisseurs, HSBC a relevé son objectif de rendement des actions tangibles, une mesure de performance clé, à au moins 12 % à partir de l’année prochaine, contre un creux de 10 % précédemment noté. Il a également promis de recommencer à verser des dividendes trimestriels à partir du début de 2023.
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Les actions de HSBC ont augmenté de 6% au début des échanges à Londres lundi, le plus haut niveau depuis fin juin.
“Nous éprouvons de la sympathie pour Ping An et tous nos actionnaires car nos performances n’ont pas été là où elles devraient être au cours des 10 dernières années”, a déclaré aux analystes le directeur général Noel Quinn, qui dirige la banque depuis plus de deux ans.
L’Asie est le plus grand centre de profit de HSBC, la part de la région dans les bénéfices du prêteur passant à 69 % au premier semestre, contre 64 % il y a un an.
Sans faire directement référence à Ping An par son nom dans sa présentation des résultats lundi, HSBC a déclaré qu’une rupture signifierait un impact potentiel à long terme sur la cote de crédit, la facture fiscale et les coûts d’exploitation de la banque, et entraînerait des risques immédiats pour la banque. toute scission ou fusion.
“Il y aurait un risque d’exécution important sur une période de trois à cinq ans lorsque les clients, les employés et les actionnaires seraient distraits”, a déclaré Quinn lors de l’appel, concernant la proposition de rupture.
Certains investisseurs à Hong Kong, le plus grand marché de HSBC, ont soutenu la proposition de Ping An. Ils ont été contrariés après que le prêteur ait annulé son paiement en 2020. lire la suite
Quinn a déclaré que HSBC essaierait de rétablir son dividende aux niveaux d’avant le COVID-19 dès que possible.
Les discussions avec Ping An se sont concentrées sur des questions purement commerciales, a déclaré le PDG, en réponse à la question d’un journaliste sur la question de savoir si la politique jouait dans l’appel de l’investisseur chinois à la dissolution de la banque.
HSBC a partagé les conclusions d’un examen par des conseillers externes sur la validité de sa stratégie avec son conseil d’administration, mais ne les publiera pas en externe, a déclaré Quinn à Reuters.
Il a déclaré que HSBC avait publié des informations détaillées sur sa connectivité internationale et ses revenus afin que tous ses actionnaires comprennent la valeur de la franchise et ses stratégies.
Ping An, qui n’a ni confirmé ni commenté publiquement le projet de rupture, détient environ 8,3% du capital social de HSBC. Un porte-parole de Ping An a refusé de commenter les résultats et la stratégie de HSBC.
SURPROFIT
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HSBC, cotée en bourse, a emboîté le pas, affichant un bénéfice avant impôts de 9,2 milliards de dollars au cours des six mois se terminant le 30 juin, contre 10,84 milliards de dollars il y a un an, mais dépassant l’estimation moyenne des analystes de 8,15 milliards de dollars compilée par la banque.
Quinn, sous la direction de qui HSBC a investi des milliards en Asie pour alimenter la croissance, a déclaré que l’amélioration des prévisions de rentabilité représentait les meilleurs rendements de la banque en une décennie et validait sa stratégie internationale.
Au lieu de se séparer, HSBC se concentrera sur l’accélération de la restructuration de ses activités américaines et européennes et s’appuiera sur son réseau mondial pour augmenter ses bénéfices, a déclaré le prêteur.
Les analystes de Citi ont déclaré que les nouvelles prévisions impliquaient des bénéfices pour HSBC. “Le rythme de ce trimestre pourrait se traduire par un bénéfice consolidé à un chiffre avant les mises à jour fiscales”, ont-ils déclaré dans un rapport. https://bit.ly/3BwBEXV
HSBC verse un acompte sur dividende de 9 cents par action. Il a également déclaré que les rachats d’actions restaient peu probables cette année.
Il a signalé une charge de 1,1 milliard de dollars pour les pertes de crédit attendues, car l’incertitude économique accrue et la hausse de l’inflation ont mis davantage de ses emprunteurs en difficulté.
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Informations d’Anshuman Dagger et Lawrence White ; Edité par Muralikumar Anantharaman
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