Trucking CEOs expect higher prices, potential disruptions in second half of the year

Trucking CEOs expect higher prices, potential disruptions in second half of the year

Des camions à l’entrée du port d’Oakland à Oakland, Californie, États-Unis, le jeudi 14 juillet 2022. Les camionneurs desservant certains des ports les plus fréquentés des États-Unis ont pour effet de créer un autre goulot d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement américaines en difficulté.

DavidPablo Morris | Maire Bloomberg | fausses images

Les PDG américains du camionnage s’attendent à maintenir leur pouvoir de tarification même avec une baisse des volumes au second semestre 2022, alors que les détaillants, les fabricants et les consommateurs s’adaptent aux perturbations causées par les blocages de Covid, la guerre entre la Russie et l’Ukraine et l’inflation.

Une récente enquête auprès des clients menée par SAIA, un camionneur de Starbucks, Home Depot et Lowe’s, a révélé que la plupart des entreprises travaillent toujours pour déterminer leur prochaine étape et quelle est la “nouvelle normalité” pour leur entreprise, selon le PDG Fritz Holzgrefe.

“Ils ont beaucoup parlé de continuer à reconstituer les stocks, à redresser leurs chaînes d’approvisionnement tout au long de l’année, même au début de l’année prochaine”, a déclaré Holzgrefe à CNBC. “Peut-être que les choses ont un peu ralenti, mais les clients continuent de réorganiser leur position dans la chaîne d’approvisionnement pour atteindre plus efficacement leurs objectifs commerciaux respectifs.”

La chaîne d’approvisionnement s’améliore et surmonte le pire, selon Derek Leathers, PDG de Werner Enterprise, qui transporte du fret pour Amazon, Walmart et Target. Mais, a-t-il averti, les vents contraires pour les camionneurs maintiendront les tarifs bien au-dessus des niveaux d’avant la pandémie pour le reste de 2022.

“Vous verrez que les tarifs restent les mêmes pour le reste de l’année. Nos augmentations de coûts sont réelles. Nos clients le comprennent”, a déclaré Leathers. “Nous parlons de marques gagnantes à grande échelle comme [Amazon and Walmart] et bien d’autres qui savent que la confiance en leur opérateur est un avantage concurrentiel. Ils veulent un transport de qualité, ponctuel, toujours sûr. Pour ce faire, ils travaillent avec de grands transporteurs bien capitalisés.”

Les actions de camionnage ont été parmi les plus performantes en juillet, tandis que le S&P 500 a gagné plus de 7 % ce mois-ci. SAIA et ArcBest sont en hausse de plus de 20 %, tandis que Werner Enterprises, Knight Swift et JB Hunt sont en hausse de plus de 10 %.

Plus tôt cette année, on s’inquiétait d’une «récession du fret» en raison de la baisse des tarifs sur le soi-disant marché au comptant des camions. Selon les données les plus récentes d’Evercore ISI, ces taux ont baissé de plus de 11 % d’une année sur l’autre. Le marché au comptant offre un transport de marchandises à la demande et les prix varient en fonction de l’offre et de la demande.

Les camions spot ont explosé au plus fort de la pandémie, alors que les entreprises se sont adaptées aux chaînes d’approvisionnement enchevêtrées et étaient disposées à payer des tarifs historiques pour transporter des marchandises pendant le boom du commerce électronique. Cependant, la majeure partie du camionnage se fait toujours par le biais de contrats avec les transporteurs et leurs clients, tels que les grands détaillants.

Les principales entreprises des trois principaux segments du camionnage génèrent le plus de revenus contractuels : Knight Swift (camion complet), FedEx (camion complet) et JB Hunt (expédition de conteneurs) ont toutes signalé des augmentations de taux à deux chiffres dans vos rapports les plus récents. Bénéfices.

“Nous pensons que les tarifs contractuels resteront. Nous pensons que les tarifs contractuels seront à un niveau qui permettra aux entreprises de camionnage d’être remarquablement rentables.” Amit Mehrotra, analyste des transports à la Deustche Bank, a déclaré à CNBC.

Il s’attend également à ce que la demande soit légèrement inférieure mais stable pendant le reste de 2022. “Je pense que les problèmes d’inventaire signalés par les grands détaillants comme Walmart et Target reflètent davantage des changements dans les habitudes d’achat, plutôt qu’un retrait important des dépenses de consommation. dit Mehrotra.

Le PDG de l’une des plus grandes sociétés de courtage en camionnage aux États-Unis surveille également les dépenses des consommateurs.

“De toute évidence, le marché des camions est différent aujourd’hui de ce qu’il était il y a 12 mois”, a déclaré mardi le PDG de CH Robinson, Bob Biesterfield, à “Squawk on the Street” de CNBC.

Il a ajouté que le commerce de détail, le logement et la fabrication sont les principaux moteurs des volumes de camionnage. La fabrication a enduré le meilleur de ces trois, a-t-il ajouté. Le commerce de détail a vu son volume augmenter au premier trimestre et diminuer au second, a déclaré Biesterfield.

Le résultat des négociations sur la main-d’œuvre dans les ports de la côte ouest est un autre point d’interrogation important pour l’industrie du camionnage.

Le contrat entre les travailleurs syndiqués et les ports qui traitent environ 45% des importations américaines a expiré le 1er juillet, mais le travail s’est poursuivi pendant les négociations en cours. Les deux parties ont annoncé un accord provisoire sur les prestations de soins de santé tout en continuant à travailler sur un accord sur la rémunération, l’automatisation et d’autres éléments. Il y a eu des arrêts, des ralentissements ou des interruptions lors des trois dernières négociations – en 2002, 2008 et 2014 – avant qu’un accord ne soit conclu, selon la Chambre de commerce américaine.

Holzgrefe, PDG de SAIA, a déclaré que la menace de perturbation entraîne déjà des changements dans la chaîne d’approvisionnement.

“Ce que nous avons vu, c’est que nos clients se sont déplacés vers d’autres ports ou redirigés vers d’autres parties du pays.” dit Holzgrefe. “Dans la mesure où le port de Los Angeles redevient un problème, nous pensons que nous pouvons nous adapter selon les besoins de nos clients. Il sera simplement plus coûteux de fonctionner efficacement.”

“Les pourparlers LA-Long Beach pourraient être un moment perturbateur.” a déclaré Leathers, le PDG de Werner Enterprise. “Il y a une demande refoulée en Chine qui n’a pas encore bougé si elle sortait du verrouillage de Covid, et cela pourrait créer une congestion et des perturbations. Il y a encore un effet à voir sur le consommateur avec l’impact continu de inflation.”

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